Az �j korszak 22. �v�ben, mikor emberek �s szellemek egy�tt �lnek a vil�gban, a b�n�z�s hatalmas m�reteket �lt. De egy v�rosban, Shinjikuban, ha b�rmely teremtm�ny b�ntani mer egy m�sikat, az a t�rv�ny kez�vel kell szemben�zzen.

Pontosan nem tudni, hogy mi okozta a szellemek �s az emberek vil�ga k�z�tti kapu kiny�l�s�t, de ezzel az esem�nnyel a k�t vil�g kapcsolatba ker�lt egym�ssal. Az �j vil�g nincs �ppen a legjobb form�ban, romok mindenfel�. A szellemek megjelen�s�vel az emberek elkezdtek visszaszorulni, olyannyira, hogy m�ra m�r v�dett fajnak sz�m�tanak. A korm�ny ez�rt mindent megtesz, hogy meg tudjanak �lni.

Egyik f�szerepl�nk Mitsuki, a macskal�ny, akinek apja ember, anyja pedig macskaszellem volt. A l�ny sz�lei nem szerepelnek a sorozatban, nem tudni, mi lett vel�k. Mitsuki egy fejvad�sz c�gnek dolgozik, feladatuk a k�r�z�tt alakok letart�ztat�sa. A l�ny m�g viszonylag kezd�, nem eg�szen egy �ve van a szakm�ban. A sorozat elej�n Batanen a t�rsa (egy v�rfarkas), akivel k�lcs�n�sen vonz�dnak egym�shoz, de mindketten f�lnek kezdem�nyezni. V�g�l partneri viszonyuk f�jdalmas v�get �r, mikor Mitsuki v�letlen�l Batanent l�vi meg a gyan�s�tott helyett.

A c�ghez ek�zben �j embert vesznek fel. Pontosabban nem is embert, hanem egy kilencfark� r�kad�mont, Sakur�t, aki Mitsuki �j t�rsa lesz. Sakur�t azonban nem a fejvad�szat, hanem Mitsuki ereje �rdekli, mivel m�g csak 8 farka van, �s Mitsuki erej�nek ellop�s�val tehetne szert a kilencedikre.

Mitsuki befogadja mag�hoz a hajl�ktalan Sakur�t, akinek �gy elm�letileg k�nnyebb dolga lenne a l�ny k�zel�ben. De m�gsincs, mivel Mitsuki egy seregnyi „norm�l” macsk�val �l egy�tt, akik �beren �rzik �lm�t. Ahogy telik az id�, a k�t fejvad�sz l�ny eg�szen �sszebar�tkozik, �sszeszokik, j� p�ros lesz bel�l�k.

Nagy csap�s sz�mukra, mikor felsz�molj�k a c�get, aminek dolgoztak. Mivel egyik�knek sincs fejvad�sz igazolv�nya, �gy csak illeg�lisan folytathatj�k a fejvad�szatot, amivel sokkal kevesebbet lehet keresni. V�g�l �gy d�ntenek, hogy megpr�b�lkoznak az igazolv�ny megszerz�s�vel.

El�ker�lnek szamur�jok a 16. sz�zadb�l, szenilis var�zsl�k, mindenf�le sz�rnyek, �s persze n�mi mondanival� is. Mitsukinak szembes�lnie kell azzal, hogy az emberek �s a szellemek hi�ba �lnek egym�s mellett (s�t id�nk�nt egy�tt), igaz�b�l nem tudnak j�l kij�nni. V�g�l neki kell eld�ntenie, hogy a k�t egym�sba olvadt vil�g tov�bbra is egyben maradjon, vagy emberek �s szellemek k�l�n vil�gban folytass�k �let�ket.